姐妹三人努力把特异能力的秘密藏起来。然而，菲比发现做起来尤为困难，她抗拒不了偷偷窥看未来的诱惑，特别是当她遇到一个十分吸引人的男孩时。这个男孩长相酷似纽约摄影师斯蒂芬，但其实是加弗纳，一个可怕的魔鬼，喜欢勾引年轻女孩。他通过吸收女孩们的生命力，来保持青春不老。而他搭讪女孩的手段是什么呢？“你是模特吗？”多么老土的台词！——然而很有效。菲比居然就吃这一套。 普茹和高中时候的男友安迪重温旧梦，在拍卖行找到了一份很体面的工作，同时还在设法把新发现的女巫能力藏起来。派珀本来担心做好人和作一个女巫，这中间存在矛盾，然而当她进入教堂发现自己毛发无损时，她的心情逐渐平静了下来(插话：我受不了了！这TMD什么白痴剧情)。 菲比侥幸逃脱了加弗纳的魔眼，普茹和派珀把她救了出来。加弗纳是三姐妹学到的第一节课，知道世界上还有很多魔法师，有好有坏，他们对自己的能力还需要进一步了解和掌握。